Vermögen nachhaltig sinnvoll bewahren
Vermögen nachhaltig sinnvoll zu bewahren – oft mit dem Begriff „Generationenmanagement“ umschrieben – ist eine große Herausforderung für jede Familie. Wie kann der Generationenwechsel gelingen? Wie funktioniert die Vermögensübertragung zu Lebzeiten oder auch im Todesfall so, wie es wirklich geplant und gewollt ist? Rechtliche und steuerliche Konzepte sollten hier nicht den Ausgangspunkt bilden, sondern erst am Ende das Gewollte absichern. Viel wichtiger ist es, ausführlich den wirklichen Willen aller Beteiligten zu ergründen. Und zwar so, dass Kopf, Herz und Bauch gleichermaßen „zustimmen“.
Wir begleiten Sie
„Man müsste eigentlich mal…“ – ein typischer Satz, wenn es um Generationenmanagement geht. Wir verstehen uns als Ihr Begleiter, der Ihnen die wesentlichen Fragen stellt, der dafür sorgt, dass Sie am Ball bleiben, der andere, Ihnen vielleicht noch nicht bekannte Aspekte einbringt. Ein Coach, der Ihnen auch durch unangenehme Fragestellungen hilft, der Sie mit Ansprechpartnern zusammenbringt, die Sie sonst nicht erreichen. Und am Ende des Prozesses sehen Sie klar, wie Sie Ihr Vermögen nachhaltig sinnvoll bewahren können. Und natürlich kennen wir auch die fachlichen und steuerlichen Experten, die Sie für die bestmögliche Umsetzung Ihres Vorhabens benötigen.
Gutes stiften
Stiftungsberatung umfasst eine Vielzahl von Leistungen. Um Stiftungen ranken sich viele Mythen. Daher geht es zunächst darum, was eine Stiftung überhaupt ist, was sie leisten kann und was nicht. Welches Vermögen ist dafür notwendig? Wenn klar ist, ob die Wahl auf eine gemeinnützige Stiftung oder eine Familienstiftung fällt, gibt es viel zu tun. Wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg. Er beginnt damit, den richtigen Stiftungszweck zu finden – oft viel schwieriger als angenommen! Weiter geht es mit der Diskussion, wie intensiv Sie sich einbringen wollen, welchen Namen die Stiftung tragen soll, welche Gremien sie installieren wollen und wie Sie bestmöglich den Ewigkeits-Charakter in den Statuten verankern. Wir begleiten Sie zu erfahrenen Stiftungsgründern oder -vorständen und auch zur Stiftungsaufsicht – und wenn Sie wollen auch im Tagesgeschäft der Stiftung. Das ist Stiftungsberatung, die Ihnen wirklich hilft.
Ihre Ansprechpartner
Christian Öhmann
Leiter Vermögensmanagement, Certified Financial Planner ® | CFP ®
Ihre Ansprechpartner
In unseren Kundenbeziehungen legen wir größten Wert auf Vertrauen, Integrität, Beständigkeit und Wertschätzung. Wir verstehen Ihr Vertrauen als unsere Verpflichtung. Daher ist unser gesamtes Denken und Handeln auf eine maximale und kontinuierliche Kundenorientierung ausgerichtet – mit dem Ziel, unsere Kunden überdurchschnittlich zufriedenzustellen. Dies gelingt nur, wenn wir uns die Zeit nehmen, die es braucht, um sämtliche Facetten Ihrer Wünsche zu beleuchten. Darum sind wir jederzeit für Sie da. Ob Vermögensplanung, Vermögensverwaltung oder Finanzierung – wir haben für jedes Anliegen ausgewiesene Experten und erfahrene Persönlichkeiten.